Η παράσταση βασίζεται σε ένα κυπριακό παραμύθι, Η Καστανομαλλούσα και σε ένα κυκλαδίτικο, H Μυλωνού.

Θεματικός πυρήνας των δυο παραμυθιών η πίστη και η αγάπη, το φανταστικό, το ταξίδι. Ο βασιλιάς, η μυλωνού, το βασιλόπουλο, η καστανομαλλούσα, η μάγισσα, η παραμυθού, ιδανικοί ήρωες ξεπηδούν ορμητικά από τη λαϊκή μας παράδοση, ταξιδεύοντάς μας στον μαγικό κόσμο του ονείρου, συνθέτοντας έτσι μια ατμοσφαιρική παράσταση για τα παιδιά αλλά και για όσους νοιώθουν παιδιά.